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Checkliste zum Jahreswechsel

Das Wesentliche zum Jahresende

Wir hatten Sie das ganze Jahr über wichtige Steuerfristen und Zahlungstermine informiert. Einen weiteren wesentlichen Steuertermin stellt das Jahresende dar. Für den bilanzierungspflichtigen Unternehmer, für den das Wirtschaftsjahr jeweils zum 31.12. endet, gilt es, entsprechende Maßnahmen zu treffen, um den steuerpflichtigen Gewinn bestmöglich zu mindern. Freiberufler bzw. nicht bilanzierungspflichtige Selbstständige haben darüber hinaus eine breite Möglichkeit, ihre Einnahmen bzw. Ausgaben entsprechend zu „steuern“. Für den Kapitalanleger stellt sich alljährlich die Frage, ob der beantragte Sparer-Freibetrag in seinem Freistellungsauftrag zu ändern ist, ob er es bei der Abgeltungsteuer belassen oder ob er die „Günstigerprüfung“ beantragen sollte. Der Sparer-Freibetrag beträgt in 2017 (unverändert) € 801,00 (Ledige) bzw. € 1.602,00 (Verheiratete bei Zusammenveranlagung).

Damit Sie nichts Wesentliches verpassen, haben wir für Sie eine Checkliste zum Jahresende zusammengestellt. Einen wichtigen Punkt bildet die Bilanzvorbereitung. Indem Sie für uns alle notwendigen Unterlagen aufbereiten, unterstützen Sie uns in der Erstellung Ihres Jahresabschlusses. Diese Checkliste gibt Ihnen auch einen Überblick, welche Unterlagen Sie am Jahresende vernichten dürfen und welche Änderungen im kommenden Jahr auf Sie voraussichtlich zukommen werden.

Wenn Sie über die geplanten Neuerungen 2017 bzw. die in dieser Checkliste genannten Themen mehr wissen möchten, freuen wir uns auf ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihnen.

Stand: 2. Januar 2017

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Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

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